Страны Большой Семерки и Евросоюза в начале декабря 2022 года ввели ограничение: покупать нефть из России можно не дороже $60 за баррель.
Самое важное последствие ограничения цен на сырую нефть из РФ – усиление глобального кризиса. Будут рушиться торговые союзы, альянсы, что приведет к ухудшению уровня жизни жителей большинства государств, включая самые сильные экономики мира.
Тяжелее всего придется бедным странам.
Главными центрами притяжения в битве за рынок энергоносителей являются Америка и Китай. Другие нефтедобывающие страны, включая Казахстан, будут втянуты в их соперничество, оценивая преимущества присоединения к тому или иному блоку. Все это будет еще сильнее нарушать глобальные поставки нефти, чем было раньше.
На фоне таких изменений Китай будет заинтересован в увеличении доступа к дешевым ресурсам из России. Кроме нефти, он будет поставлять газ, уран, редкоземельные металлы. Это позволит китайским производителям удешевить производство, увеличить инвестиции в «зеленые технологии», которые так популярные на европейском рынке.
При этом некоторые государства начнут выводить производство из КНР, присоединяясь к частичным санкциям против этой страны из-за сотрудничества с Россией. И тогда производственные затраты у них вырастут.
Мир финансов за последний год перестал быть единым. Если раньше максимальную ценность имели доллары, евро, фунты стерлингов, то теперь на высокую позицию выходит китайский юань.
Самое жесткое эмбарго на поставку российской нефти касается только западных стран и их страховых, судоходных компаний. Восточная финансовая экосистема, которая будет альтернативой долларовой системе, получит импульс для развития. Если пару лет тому назад эксперты не верили, что такое возможно, то теперь предсказывают именно это. Глава КНР Си Цзиньпин стремится к урегулированию вопроса, к осуществлению торговли нефтью и газом в юанях. Он говорил об этом на одной из последних встреч в рамках официального визита в Саудовскую Аравию.
Интернационализация юаня повысит его ликвидность за границей Китая, создаст эффективную финансовую систему на его основе. Это значит, что морское страхование и международные кредиты чаще будут привязаны к юаню, а не доллару. И это развяжет некоторым предпринимателям руки.
Эксперты в области экономики делятся на два типа.
- Одни верят в то, что на смену долларовой системе расчетов придет система в юанях.
- Другие полагают, что на смену доминированию доллара США в мировой экономике придет мультивалютная финансовая система.
Это будет зависеть от мастерства руководителей центральных банков разных стран: те государства, которые воспользуются ситуацией, смогут укрепить свои валюты. Если никто на это не решится, то будет две основные финансовые системы: в долларах США и в юанях.
Страны третьего мира, если верить прогнозам экономистов, пострадают больше всего. Их ждет повышенный уровень инфляции и затяжной финансовый кризис. Для стран с развивающейся экономикой ускоренное разобщение в финансовой сфере способно нанести значительный ущерб. Почему так? Потому что они наиболее зависимы от сложившейся системы финансирования торговли, инвестиций, свою создать не в силах. А находиться в зависимости от дестабилизированной финансовой системы – большой риск.
Страны должны делать все возможное для смягчения влияния грядущей волатильности мировых цен на нефть на свою экономику. Они обязаны уже сейчас страховаться от распада действующих торговых цепочек.
Для этого им нужно диверсифицировать источники импорта нефти, заранее заключать контракты, выбирать наиболее долгосрочные из них. Полезно присмотреться к био-топливу и альтернативным источникам энергии. К примеру, страны с развивающейся экономикой производят пальмовое масло в избытке. Оно является отличным сырьем для био-дизеля: хорошая замена сырой нефти.
Чтобы облегчить переходный период, государствам также нужно постоянно заниматься созданием параллельных цепочек для глобальной интеграции производства, расширять экспорт и выходить на новые рынки.
Уже сейчас полезно снижать зависимость от американского доллара, пытаться усиливать местные валюты. Не стоит откладывать это на последний момент. В странах Юго-Восточной Азии системы расчета в локальных валютах уже существуют. И тренд на развитие таких платежных сервисов будет усиливаться.